От редакции Аллор, Хольгер, Эльвинг. Об эльфах, творчестве и искушениях
Кеменкири. Зачем Диору Сильмарил? А также об Эльвинг и Гаванях
Хельги Липецкий (при участии Екатерины Образцовой (Acantharia)). О клятве Феанора и его сыновей
Алиса Фаер. Особенности перевода фразеологизмов и пословиц «Властелина Колец» на русский и чешский языки
Терн. Пироги, пирожки и пирожные
Обложка и оформление - Моргул На страницах 3 и 33 - работы Екатерины Шемяк «Гэндальф» и «Маэдрос»